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1.プロFP無料相談紹介サービス
プロFPとは、国家資格であるファイナンシャルプランニング技能士の資格やAFP、CFPを有しており、また、複数の保険会社を取り扱う事が出来る独立系のファイナンシャルプランナーの事です。
数多くある保険会社の中から、保険の匠のプロFPたちが比較検討しながら、最適な保険をご提案していきます。
相談内容は、たとえば個人分野では、保険の見直し相談や、住宅ローン相談、相続や老後資金、年金についてのご相談など。
また、事業者分野では、事業リスク対策や、節税対策、事業承継や、退職金対策など、幅広くご相談する事が出来ます。
活動エリアは、遠州地方(浜松・湖西・磐田・袋井・掛川・菊川)を中心とした、静岡県内と愛知県内としています。
「保険の匠」では、当社の理念である「お客様の安心と利益向上に貢献する」に賛同し、常に自らのスキルアップに取り組んでいるファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。
2.御面談は、お好きな日時・場所にて何回でも実施できます。
相談お申し込みフォーマットにご希望があれば、日時・場所をご記載ください。
担当FPと調整の上、ご面談させていただきます。
日時につきましては、平日だけでなく、土日祝日でも可能です。
ただ今、相談お申し込みが殺到しているため、候補日をいくつか御指定ただけると幸いです
来店型の相談所とは違い、場所につきましては、ご自宅や、お勤め先の事務所、喫茶店などご希望の場所にて行えます。お好きな場所でリラックスしてご相談ください。
ただ、最適な御提案をさせて頂くためにも、なるべくじっくりとお話のできる場所をご指定ください。
ご面談は何回でもOKです。
納得いくまで、じっくりご相談ください。
また、万が一ご紹介したFPと合わないなどの場合、交代する事もできますのでお気軽に当社までご連絡下さい。
3.住宅ローンの話や事業者向けに節税・コスト削減や売上アップの話など、保険以外のご相談にも、専門スキルを持ったFPが対応します。
プロFP自らが様々な知識や経験をもとに、コンサルティングさせていただきます。
また、提携している税理士や社労士、行政書士や司法書士、弁護士など、各士業の先生方もおりますので、うまく連携しながらお客様に最適なものをご提供していきます。
保険の匠は複数の保険会社の商品から最適なものをご提案致します。
お悩みや疑問・ご要望に、愛知県東部や静岡県西部(豊橋、岡崎、浜松、湖西、磐田、袋井、掛川、菊川)近郊エリアなどの地元のプロ・ファイナンシャルプランナーがお応えします。
相談はお好きな日時・場所で何回でもOK!
保険の匠があなたに最適なプロ・ファイナンシャルプランナーをマッチングいたします。
詳しくは下記お申込フォームまで。
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このサイトは保険募集を目的としていません。
また、特定の保険会社との比較、誹謗中傷を行うものでもありません。
個別の相談内容や、保険商品については、各担当FP迄お問い合わせいただきますようお願いいたします。
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